1、 引言：迷雾重重的自动驾驶需求侧
自动驾驶寄托着出行变革的期望，变革需要供需两侧共频。2009 年谷歌启动自动驾 驶项目，代表着未来出行方式的自动化渐成市场热点，一方面相关企业大量涌现， 另一方面赛道投资热潮兴起并于2018年达到顶峰。但随后几年热潮渐冷、风口不再， 自动驾驶行业主流转向立足乘用车、面向消费者的渐进式路线，而这需要市场的供 需双方都做好充足的准备，但是就目前来看，市场的供给与需求并没有形成一种能 够变革出行方式的环境。 从供给看，自动驾驶技术的进步与应用带来了供给侧的确定性，发展总体呈上升的 态势：在自动驾驶路线尚未收敛之时，车辆所搭载功能集中于辅助驾驶功能；玩家 在不断探索，同时技术路线快速收敛于 AI 大模型，以 NOA 为代表的高阶自动驾驶 搭载上车，并向着完全自动驾驶加速演进。
从需求看，自动驾驶的需求侧并未像供给侧一样形成确定的趋势，部分消费者群体 对于自动驾驶的评价具有完全相反的观点，更大部分的消费者群体并不知道车端有 自动驾驶功能。消费者对自动驾驶的消极声音集中在以下几点： （1）自动驾驶是伪需求。“伪需求”论是当前对自动驾驶的普遍观点，汽车的 本质是将人从一个地点送达另一个地点的工具，自动驾驶并不是本质的变革而仅仅 是噱头，因而不会具有刚性需求。 （2）自动驾驶不安全。自动驾驶事故一旦发生，不仅定责、赔偿困难，还可能 导致人身伤亡。自动驾驶不能够托付认可安全信任，因为自动驾驶可以出错多次， 而用户不应承担任何一次自动驾驶事故后果。 （3）消费者不需要更高级的自动驾驶。目前新能源市场上比亚迪靠三电系统、 理想汽车靠增程家庭车定位、广汽埃安靠高性价比，没有头部厂商靠自动驾驶立足。 消费者对购买自动驾驶意兴阑珊，普通的免费的辅助驾驶功能即可满足大众需求， 因而应当去掉华而不实、且价格更高的自动驾驶。
针对每个消极声音几乎都有相对应的完全相反的声音，如对“伪需求”这一点有“自 动驾驶的需求早已存在，只是尚待挖掘”，对“不安全”有“自动驾驶事故率更低， 实际上更加安全”等等，这使得对自动驾驶需求侧看起来迷雾重重。 如何看待以上声音影响着如何看待自动驾驶未来发展趋势。消极声音并非空穴来风， 但是其中夹杂了偏见与不完全的信息，因而使得自动驾驶的需求侧充满噪音，难以 得知自动驾驶需求侧的全貌。总结以上消极声音，可以发现背后反映的是三个关键 问题：（1）消费者是否会接受自动驾驶；（2）距离自动驾驶的普及还有多远；（3） 消费者会如何为自动驾驶买单。诚然消费者的需求充满异质性，而且众口难调，但 总是有可探知的规律性，本文的目的正是针对以上三个问题展开讨论，对自动驾驶 的需求侧进行分析，一窥自动驾驶需求当前的状况与发展路径。 自动驾驶是一个含义丰富的词语，为了明确起见，本文所使用的“自动驾驶”一词 均指自动驾驶技术，而驾驶辅助（ACC、LCC 等）、高阶自动驾驶/有条件自动驾驶 （NOA、自动泊车等）、完全自动驾驶则是指自动驾驶功能。“高阶”的含义是动态 的，当前应法规要求各厂商仍将 NOA、特别是城市 NOA 等功能作为 L3 之下的辅助 驾驶，但因其功能实现的难度高，我们将其视作“高阶”，但在未来高阶自动驾驶可 能会指代其他功能。
2、 复盘自动挡与车载导航发展，探寻自动驾驶需求确定性
2.1、 高阶自动驾驶密集落地，汽车智能化下半场加速演进
车企纷纷加码汽车智能化，冲击自动驾驶高地。汽车改变人们的出行方式，使人能 够以较小的成本到达更远的地方。在智能化时代，车端的功能日益丰富，汽车正转 型向智能移动终端；随着自动驾驶技术路线逐渐明朗，车企纷纷布局以人工智能为 核心的自动驾驶，以在智能化时代取得先机并扩大影响力：比亚迪宣布将在智能化 领域投入 1000 亿元，目前整车智驾团队工程师已有超 4000 人；华为智能汽车解决 方案 BU 成立至 2023 年累计投入超 300 亿元，研发团队规模达到 7000 人；小鹏汽 车公布其每年对包括智能驾驶的 AI 技术研发投入约 35 亿，现有团队近 3000 人，2024 年将要扩展到 4000 人；理想汽车也表示其智驾研发团队在 2024 年底将扩张到 2000 人；此外，上汽、蔚来、吉利等车企也在持续布局自动驾驶领域。车企正加速布局 自动驾驶领域，车辆自动驾驶能力迅速提升。
城市 NOA 是辅助驾驶的天花板，也是无人驾驶的入门门槛。当前自动驾驶技术的发 展水平仍处于人机共驾阶段，基于场景实现点到点的自动驾驶成为行业的共同目标。 汽车行驶的场景可以划分为高速快速路场景与城市场景，其中城市场景由于存在复 杂的道路路况与丰富的交通主体，实现自动驾驶的难度直线上升，而消费者对自动 驾驶需求最多的场景即为城市场景，因此城市领航辅助驾驶（NOA）等高阶智驾功 能成为市场争夺的焦点。在 2023 年，有将近 10 家车企公布城市 NOA 方案的落地计 划，2024 年 1
